salesforce.com - Jerarquía basada en roles en el acceso a informes

Quiero crear un escenario en el que las personas tengan acceso a los informes en función de su rol y nivel en la jerarquía. Por ejemplo, un representante de ventas que está subordinado a un director de ventas no debería tener acceso a los informes que tiene el director de ventas, pero el el director de ventas tiene acceso a todos los informes a los que tiene acceso el representante de ventas y, además, tiene acceso a algunos otros informes que no son relevantes para el representante de ventas. por favor me podrian ayudar con la solucion gracias de antemano

preguntado el 03 de mayo de 12 a las 18:05

1 Respuestas

La seguridad de los informes se establece en el nivel de la carpeta de informes. Cree una carpeta para el director, coloque sus informes en esa carpeta y configure la accesibilidad de la carpeta para su rol (o grupo público). Para el personal de ventas, cree una carpeta diferente y establezca su seguridad en el rol de directores + subordinados (o ambos grupos públicos).

contestado el 04 de mayo de 12 a las 13:05

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