¿Cómo construyo un informe de suma para alimentar un tablero de indicadores de gas de Salesforce?

Estoy tratando de crear lo que creo que sería un informe simple para alimentar un componente del tablero de indicadores de gas de Salesforce.

El objetivo final es tener una cantidad objetivo (bastante fácil de establecer en los parámetros de formato del componente de indicador de gas) que mueve la aguja en función de la suma de un campo de "cantidades" en oportunidades cerradas.

No importa cómo agrupe los informes, las únicas opciones para un valor en la pestaña "Datos del componente" del indicador de gas en sí son: Automático, Edad promedio y Conteo de registros... todo bastante inútil para lo que estoy tratando de hacer. Lo que realmente quiero usar es la cantidad total... una suma.

Cualquier ayuda apreciada!

preguntado el 28 de julio de 12 a las 01:07

1 Respuestas

Los grupos disponibles en los tableros se basan en los campos resumidos dentro del informe.

Parece que su informe resume la edad (y el Recuento de registros estándar), pero no hay ningún resumen que involucre el campo Cantidad.

Vaya a su informe y resuma el campo Importe. Puede hacer esto haciendo clic en la flecha hacia abajo junto a la columna 'Cantidad' y seleccionando 'Resumir este campo'. Una vez que se haya resumido, debería aparecer como una opción en su indicador.

Respondido 28 Jul 12, 03:07

Gracias... no era obvio para mí (cuando estaba tratando de resolverlo) porque tienes que pasar el cursor sobre ese campo para obtener el menú desplegable de resumen/opciones de filtro. Agradezco la ayuda, que hizo el truco! - ErikP

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